Para quem é
Eu não atendo todo mundo, e isso é de propósito
Profundidade técnica exige repetição. Atendendo três situações parecidas, eu vejo o mesmo problema cem vezes e reconheço padrões que um generalista não reconhece. Se você não está em nenhuma delas, vale mais eu te indicar alguém do que fingir que sirvo.
Empresário
O seu maior ativo não está na corretora. Está na empresa, e é o único que não tem plano B.
Para quem construiu patrimônio dentro da própria empresa e nunca separou uma coisa da outra.
Médico com PJ
Renda alta, tempo nenhum, e um patrimônio que cresceu sem projeto.
Para quem fatura muito bem, tem PJ, e nunca teve uma hora livre para organizar o que sobrou.
Executivo
Stock options, bônus variável e exposição internacional que ninguém dimensionou.
Para quem tem remuneração complexa, patrimônio relevante e uma vida fiscal em mais de um país.
E se eu não me encaixo em nenhuma?
Escreva assim mesmo. Se eu não for a pessoa certa, eu digo. Quando conheço alguém melhor para o seu caso, eu indico. Vale mais para nós dois do que uma relação que começa torta.
Próximo passo
O diagnóstico vem antes da recomendação
Sete perguntas e três minutos. Você sai com um retrato dos seus riscos priorizados, e eu chego na nossa conversa já preparado.